Después de descomponerse por comer hongos, Red cae preso de una misteriosa criatura enmascarada con notables habilidades de supervivencia..

La magia del amor envuelve a Red cuando se enamora de una valiente y hermosa larva, y Yellow lo ayuda a planificar una noche romántica..

Red y Yellow, dos larvas amigas, se despiertan en una isla con animales exóticos... y una gigantesca criatura..

Red y Yellow observan con curiosidad cómo su vecino humano hace marcas en una pared, intenta construir un barco y prepara una comida hecha exclusivamente de hortalizas..

Chuck conoce a una adorable foca que tiene el mismo nombre que su amiga y que se convierte en la criatura más querida de la isla..

Un objeto extraterrestre aterriza en la isla y, tras comérselo, un cangrejo adquiere poderes inesperados..

Con Red y Yellow como carnada, el hambriento Chuck se va de pesca y atrapa un enorme pez dueño de un pico parecido a una espada, con el que hace extrañas fintas..

Un pez anfibio se roba el guardapelo de Chuck, y Red y Yellow se aventuran en el submundo de los peces para recuperarlo..

El solitario Yellow queda atrapado en una botella de vidrio que lo lleva a Nueva York, donde se encuentra con viejos amigos y con un amor del pasado..

En la isla, todos adoran las delicias de Yellow, lo que inspira al celoso Red a capacitarse en las artes culinarias..

Red y Yellow encuentran granos de maíz en el popó de un ave, y deciden sembrarlos. Cuando germinan, se dan cuenta de que han creado un monstruo..

Un espeluznante sombrero que Clara encuentra en el océano convierte a Chuck en un malvado pirata, con barco, tripulación y todo..

Chuck descubre qué significa ser una larva en la isla cuando cae un rayo y su cuerpo se intercambia con el de Yellow..