Mort Pfefferman es un profesor universitario recién jubilado que decide reunir a sus tres hijos para contarles que siempre se ha sentido como mujer y que a partir de ahora vivirá como tal. Cada uno de ellos tratará de asimilar la noticia a su manera, mientras lidian con sus propios secretos y crisis existenciales..

Maura (Mort) abraza a su nueva vida, pero la vida de una mujer no es fácil. Debe encontrar a sus verdaderos amigos, a su comunidad y, sobre todo, debe ganarse a sus hijos.

Maura decide mudarse de la casa familiar a un nuevo y animado complejo de apartamentos; al igual que Sarah, que necesita un nuevo hogar después de desmontar su vida perfecta. Josh tiene que reconsiderar su repentina visión de formar una familia mientras que Ali encuentra la posibilidad de cruzar nuevos límites en su vida..

Maura, finalmente, sale con Ali y con Sarah a una excursión al centro comercial. Allí, comienzan a recibir groseros improperios sobre su nueva condición de mujer.

Cuando el esposo de Shelly, Ed, se pierde, Sarah, Josh y Ali se disponen a encontrarlo. Pero en lugar de buscarle, ellos mismos terminan perdidos en su pasado.

En su lucha por llegar a un acuerdo con Maura, Josh busca respuestas de un rabino llamado Raquel, mientras que Ali busca respuestas en una clase de Estudios de Género con Syd. Sarah se deja hacer preguntas de sus propios hijos, que se reúnen Maura por primera vez después del anuncio de su transexualidad..

Josh acude a una cita con el rabino Raquel, mientras que Ali explora su lado femenino en su clase de Estudios de Género. Los niños apuntan a Maura a un show de talentos, pero su alegría inicial rápidamente se convierte en abatimiento..

En un flashback, Mort se escapa con su amigo Mark a un retiro/campamento de travestismo en el bosque y llega a ser cautivado con una mujer muy tolerante llamada Connie. Abandonada después de cancelar su Bar Mitzvah, a los 13 años, Ali decide pasar la tarde con un hombre mayor en la playa..

Maura encuentra consuelo en su ex esposa Shelly y los dos traman un plan para ayudar a Ed a realizar sus deseos. Sarah pasa tiempo con su ex marido y comienza a cuestionar su ruptura.

Final de temporada. Un funeral reúne a todos los Pfeffermans y les reencuentra con su pasado: Shelley y Maura con unos viejos amigos, Sarah con su ex y Josh con su niñera adolescente, quien trae a un chico de 17 años de edad.