Un inexplicable ataque alienígena siembra el caos dejando gran parte del mundo devastado. Los supervivientes se agrupan fuera de las ciudades para comenzar la difícil tarea de luchar contra el enemigo.

Tom y su equipo se adentran en una armería, pero en vez de encontrar armamento y munición se topan con un grupo de delincuentes liderados por John Pope, que les toma como prisioneros. Pope y sus hombres quieren hacer un trueque: comida y más armas a cambio de sus rehenes..

El doctor Harris, un viejo amigo de Tom y de su mujer, aparece entre el grupo de supervivientes y se ofrece para ayudar a los jóvenes que están subyugados. Tiene una teoría y quiere ponerla en práctica, pero para eso necesita un "conejillo de Indias", Ben, el hijo de Tom, al que intentarán rescatar del sometimiento de las máquinas y deslizantes.

El doctor Harris y la doctora Glass discrepan sobre cómo tratar al deslizante que han hecho prisionero. Mientras Harris es partidario de diseccionarlo y analizarlo, Glass tratará de comunicarse con el rehén para conocer sus intenciones.

La presencia del deslizante capturado incomoda a los supervivientes del campamento. Muchos le quieren muerto, pero la doctora Anne Glass insiste en que analizar al rehén es la única forma de encontrar el punto débil de los invasores.

'La Séptima' de Massachussets ha caído, todos sus hombres han sucumbido a los deslizantes y las máquinas. Las prespectivas para la 'La Segunda' son similares.

Mike Thompson y Hal sospechan que los supervivientes de “La Séptima” de Massachussets pueden haber hecho un trato con los deslizantes, así que intentarán huir con los más jóvenes para no verse expuestos. Por otro lado, Sarah va a tener a su hijo y la doctora Glass, con ayuda del capitán Weaver, asistirá el parto..

"La Segunda" de Massachussets se prepara para un contraataque y acabar con los invasores. Pero primero tienen que estudiar el terreno para evitar errores.

Se prepara la guerra. La ofensiva del grupo de "La Segunda" está a punto de comenzar, pero Tom Mason duda de su viabilidad.

Rick, el niño subyugado que quiere reencontrarse con los deslizantes, huye del campamento base para contar a los invasores todos los planes de "La Segunda". Tom tendrá que evacuar a los civiles antes de que las máquinas acaben con ellos.