Teito Klein es un joven estudiante en la Academia Militar Barsburg en el mismo dormitorio con su mejor amigo Mikage. Ellos se están preparando para su examen de graduación usando sus habilidades, la Zaiphon.

Tres hombres están montando en hawkzile cuando Teito se estrella contra uno de los hombres, Frau, y se trajeron a la Iglesia. Teito intenta escapar, sólo para ser traído de vuelta a la iglesia.

Teito está a punto de salir de la iglesia cuando en vez, fue llevado a un lugar que parece ser la cafetería por Frau. Aunque Teito comienza a buscar algo para comer cuando ve que la comida del día es Estofado de ojos.

Teito habla con el anciano, y le dice a su deseo de ver Mikage. El viejo se coloca un símbolo extraño en el cuello de Teito mientras Teito tiene una visión que él vio Mikage, y corre hacia él.

Teito es recibido por las hermanas, que quieren hacer su ropa. Teito es huir, cuando se topa con Frau, quien lanza su ropa interior para arriba.

La Iglesia tiene su bazar anual y Teito, Mikage, y las hermanas visitan tiendas de los obispos. Labrador tiene una tienda de flores dulces que siempre ha sido muy popular, porque es saludable y delicioso.

Mikage se pregunta si debe o no salir de la iglesia, pero es interrumpido por Teito. Como Teito Mikage y hablan, Mikage está siendo observado por una de las muñecas de ricino.

Como Teito y hablar Mikage, Labrador predice que la "tormenta" vendrá muy pronto, y en este momento es la "calma". Mikage siente de repente algo dentro de sí mismo despertar, y como un último favor ...

Mikage, controlado por Ayanami, sigue luchando Teito mientras Frau está en camino. Teito finalmente despierta con los ojos con sangre de color rojo y el ojo-de-Mikhail en su mano.

Teito decide abandonar la iglesia creyendo que no debe hacer que alguien más problemas, en el camino se encuentra con Castor quien le pregunta si conoce el shinigami Zehel. Cuando Teito revela que sabe que era Frau, Castor lo pone a dormir.

Teito, ahora permanecer en la iglesia, se pregunta qué puede hacer para expiar la muerte de Mikage. Castor le aconseja que tomar el examen de los Obispos.

Un hombre es visto haciendo un acuerdo con un Kor, y ser poseído por él. Luego cambia a Teito y Hakuren que entrar en una discusión, y ambos coinciden en que si no estaban en una Iglesia, que habían golpearon el uno al otro.

Aldo, el criminal, es misteriosamente asesinado. Más tarde esa noche Teito no puede dormir así que va a dar un paseo.

Castor, Labrador, y Frau hablar de la misteriosa figura que atacó a Castor. Esa noche Teito comienza su entrenamiento especial con Castor y las muñecas "Frau".

Teito afirma que él está poniendo su todo en el estudio para el examen del Obispo. Teito es corto para llegar a un libro tan Hakuren va a ayudarlo, pero Teito salta y llega antes Hakuren, que dice "¿No era un poco mucho?" Los dos niños son abordados por un obispo desconocido que da Teito Pass y el mensaje de un obispo del dueño del pase, que se llamaba Fea Kruez.

Labrador dice Castor y Teito que Fraus darse la pena de muerte. Así Teito va en busca de la prisión que Frau se mantiene en.

Los chicos se unieron pronto Arch-Bishop Bastian, quien les dice todo acerca de la infancia de Frau. Entonces todos ellos se van, como los chicos a pie avisos Hakuren que sus básculas están contaminados, lo que sólo ocurre cuando un Warsfeil los toca.

Después teitos noqueado, Hakuren continúa luchando Bastian. Mientras tanto Castor y Labrador deciden a tomar medidas contra el intruso.

Castor utiliza Kuroyuri hablar con Ayanami. Una explosión separa los dos y Haruse atrapa Kuroyuri, mientras Labrador atrapa Castor.

Después de ser capturado por Ayanami, Teito y Hakuren escapar de la nave aérea militar y obtener el apoyo de la señora. Después de una intensa batalla del Ojo de Mikhail intenta salvar la vida teitos por separarse de Teito y tomando las guerras con él.

Los militares se enteró del Ojo de Mikhail y su amo, Teito, y deciden buscarlo. Teito se entera de que su Zaiphon parece haber sido drenado ya que el abandono del Ojo de Mikhail.

Después de pasar el primer examen, Teito y Hakuren la oportunidad de ver el progreso de los demás y cómo algunos de balón suelto en el último desafío cuando su naturaleza codiciosa hace fallan. Teito y Hakuren aprenden que los viejos chicos que ayudaron antes eran de hecho ex arzobispos asistente que nos colamos para evaluar el progreso de los participantes.

El segundo examen se reanuda para los alumnos restantes y viene en la peor forma imaginable: la realización física de sus miedos más profundos. Cuando alguien no logra superar sus temores, caen a través del puente y fallan.

Ayanami aparece delante de Teito Teito y se pregunta si Ayanami es sólo una ilusión como antes. Ayanami burla Teito por seguir confiando en el Ojo de Mikhail cuando ni siquiera está allí.

Teito utiliza el poder del Ojo de Mikhail convocar Frau, Castor, Labrador, Lance, y los Black Hawks. Entonces ellos, él mismo, y Ayamani envía a un lugar blanco donde están rodeados de figuras gigantes de los Siete Fantasmas.