Isabel sigue siendo una amenaza a los ojos de su hermana católica sin hijos. La reina María sigue en el trono y con su dura política persigue en exceso la persecución de los protestantes, incluso de su hermana.

La presión sobre Isabel crece ya que todavía no hay matrimonio y, en consecuencia, ningún heredero al trono. Elizabeth teme que su prima Mary Queen of Scots, recientemente enviudada, pueda reclamar su derecho al trono de Inglaterra.

Para neutralizar la amenaza de los católicos, Isabel busca un partido con el duque de Anjou. Walsingham descubre pruebas de un asesinato planeado de Elizabeth.

La reina se niega a pagarle cuando el conde de Essex, el nuevo héroe nacional, regresa con menos riquezas de las esperadas. Luego viaja a Irlanda para sofocar una rebelión.